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カーライル・グループ (The Carlyle Group) は1987年に創設されたアメリカ合衆国ワシントンに本拠地を置くプライベートエクイティファンド。現在、バイアウト、グロース・キャピタル、リアルエステート、レバレッジド・ファイナンスの4つの部門で900名以上の従業員が勤務している。

◆概要

カーライル・グループは、デイビッド・ルーベンシュタイン、ウィリアム・コンウェイ・ジュニア、ダニエル・ダニエロ等によって1987年に創立され、現在までに全世界で700件近くの投資実績がある。

ちなみに、社名の由来はニューヨークのセントラルパーク近くにある高級ホテルであるThe Carlyle Hotelである。理由として「みんながよくやるギリシャ・ローマ神話の神様の名前なども考えたがどれもしっくりこず、上品だしファッショナブルでもあるので」とルーベンシュタインは語っている 2007/8 MARR インタビュー記事。

◆日本における活動

日本においては2000年にオフィスを開設し、事業を開始。2007年11月より共同代表制をとり、会長は伊佐山建志、共同代表を安達保と平野正雄が務めている。外資系のプライベートエクイティであるにも関わらず、全員が日本人で日本流の投資スタイルを貫く特徴的なファンドである。投資実績も国内勢と引けをとらない。

・バイアウト

:比較的大型のMBOを中核とする部門。日本向け投資専用のファンドを2本、合計で約2600億円を運用。投資金額規模でエクイティ50億円以上の大型案件を対象。

・リアルエステート

:不動産投資事業を行う部門。日本全国におけるオフィスビル、商業施設、ホテル、介護施設等さまざまなアセットクラスへの積極的な展開を特色とする。アジアファンドの一拠点として活動。

◆主な投資先と実績

◇海外

 バイアウト

・Hertz (レンタカー)

・

 グロース・キャピタル

・Focus Media (広告・メディア,在中国)

・Anxin Flooring(床材メーカー、在中国)

・Claris Lifesciences (後発薬メーカー、在インド)

◇日本

 バイアウト

・東芝セラミックス(現コバレントマテリアル)

:親会社である東芝からの切り離し。

・ウィルコム

:親会社であるKDDIからの独立により、事業を拡大。京セラとタッグを組む。

・キトー

:非上場化による戦略転換(海外展開の推進など)、2007年に東京証券取引所第1部へ再上場。

・クオリカプス

:親会社である塩野義製薬からの切り離し。

 リアルエステート

・パワーセンター大津: 日本全国を対象とした、地域分散の図れた商業施設ポートフォリオ構築の為の一物件

・ビッグホップガーデンモール印西: 商業施設オペレーターとの協働による大規模商業施設の開発・付加価値創造

◆カーライル・グループと政治家、軍需産業

米国防長官を務めたフランク・カールッチが会長を務めていた時期には、ジョージ・H・W・ブッシュ(いわゆる父ブッシュ、2003年10月に上級顧問を退任)など各国の元政治家や元政府高官がアドバイザリーボードを務めていたが、会長に生粋のビジネスマンであるガースナーを起用した事に象徴されるように現在は路線を変更しており、政府関係者のほとんどが退任している。

また、防衛・軍需産業への投資も行っているが、盛んだったのは上記の政治家などが参加していた時期である。現在の投資残高の中で防衛・軍需産業関連の投資が占める割合は1%に止まるとしており、テレコムやヘルスケアなどの幅広いセクターに投資している。

◆関連項目

・ルイス・ガースナー

・安達保

・伊佐山建志

・投資ファンド

・バイアウト・ファンド

・ウィルコム

・コバレントマテリアル

・キトー

・イー・アクセス

◆ 参考文献

・ダン・ブリオディ 著 徳川家広 訳『戦争で儲ける人たち』ブッシュを支えるカーライル・グループ 幻冬舎 2004年1月 ISBN 4344004671

・鈴木貴博 著 『逆転戦略 ウィルコム-「弱み」を「強み」に変える意志の経営』ダイヤモンド社 2005年1月 ISBN-10: 4478312133

・鈴木貴博 著 『カーライル 世界最大級プライベート・エクイティ投資会社の日本戦略 』ダイヤモンド社 2008年5月 ISBN-10: 4478003696

◆ 脚注

◆ 外部リンク

・[外部リンク] カーライル・グループ

・[外部リンク] The Carlyle Group(英語)

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